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天风证券研报指出，技术升级缓解精度和成本痛点，加速AI在安防应用场景落地。AI时代开启，安防巨头估值逻辑从传统安防切换至AI。AI时代开启，安防巨头估值逻辑从传统安防切换至AI。建议重点关注：1）安防厂商：大华股份、海康威视、千方科技等安防产业链标的；2）上游关键硬件厂商：富瀚微、寒武纪、舜宇光学等。